L’Allen Crawford és un bruixot misantrop conegut com a «Senyor Dimoni». Un dia, mentre fa vida solitària, es troba una noia jove anomenada Charlotte que s’ha desmaiat al bosc. Resulta que, malgrat ser innocent, l’han acusada de diversos crims, li han anul·lat el matrimoni i ha hagut d’abandonar el seu país. En saber això, l’Allen recorda l’agonia que va patir quan el seu antic grup de companys el va trair. Després de sentir la història de la jove, decideix deixar-la viure a la seva mansió i ensenyar-li tota mena de coses dolentes... Es pot reparar un cor trencat amb una vida desenfrenada? Tots dos ho descobriran ben aviat!

Arata Miyako és assignat a l'oficina de la Divisió de Relacions Comunitàries i Nocturnes del districte de Shinjuku.

Fa una dècada, un tràgic naufragi va separar la Fena Houtman del seu amic de la infància, en Yukimaru, i es va prendre la vida del seu pare. Ara, amb 23 anys, està atrapada en una illa i condemnada a passar la resta de la seva vida venent-se als homes. Durant la nit en què s'ha de casar per força amb un client, la Fena trama un pla per a escapar-se dels seus amos, però dos vells coneguts intervenen inesperadament i l'ajuden a fugir. Tots tres s'afanyen cap a mar obert i desembarquen a l'illa Goblin, un lloc misteriós que és la llar d'un clan de guerrers ferotges. És allà on la Fena s'assabenta que el desafortunat viatge final del seu pare era a la recerca d'un lloc anomenat "Edèn", la ubicació d'alguna cosa important que havia de protegir. Amb res més que un cristall com a pista, la Fena s'haurà d'encarregar de trobar aquest lloc, ja que és l'única persona que ho pot fer. Mentre encara recerca el que el seu pare va deixar enrere, la Fena es retroba amb en Yukimaru, que l'anima a continuar l'aventura. Ara capitana d'una tripulació de set persones, la Fena haurà de navegar per alta mar a la recerca de l'Edèn. Però a mesura que grups estranys comencen a atacar-la, el perillós viatge resulta ser encara més difícil del que semblava anteriorment.