En Natsu, la Lucy i en Happy estan en una missió per capturar a un mag que està causant estralls en un casino. Durant la feina, en Natsu es separa del grup i es troba amb en Haru, mentre que la Lucy i en Happy coneixen l'Elie. Durant el seu temps junts, en Natsu i en Haru aprenen l'un de l'altre i s'expliquen els seus objectius, fent que cada un d'ells pensi de l'altre que és una mala persona a causa d'un malentès. Els dos aviat comencen a lluitar però més tard descobreixen que el mag és algú qui no esperaven.