L’últim riu que proveïa aigua al món sencer es va assecar de sobte, i ara l'única manera d’obtenir-ne és comprant-li aigua al rei, que en té el monopoli. Els dimonis i els humans viuen junts en un món de sequera, fins que l’agutzil Rao parla amb Belzebú perquè necessita un dimoni per a dur a terme una missió molt ambiciosa que ho pot canviar tot en el regne.